دکتر راجر جرارد دانشمند ثروتمندی است که روی پیوند سر آزمایش انجام می‌دهد. سرایدار او پسری به نام دنی دارد که با وجود رشد کامل جسمی، ذهن یک کودک را دارد. یک روز یک قاتل روانی فراری به خانه جرارد حمله می‌کند و پدر دنی را پیش از آنکه خودش با شلیک گلوله کشته شود، به قتل می‌رساند. با مرگ این جنایتکار و پریشانی شدید دنی از مرگ پدرش، دکتر جرارد تصمیم می‌گیرد قدم نهایی را بردارد و سر قاتل را روی بدن دنی پیوند بزند.

روایت داستان عاشقانه و همچنین ترسناک هرمن و لیلی که با یکدیگر در ترانسیلوانیا ملاقات می کنند و پس از ازدواج، تصمیم می گیرند تا به آمریکا نقل مکان کنند و ...

"مل بیکرزفلد" مدیر سخت کوش فرودگاه بین المللی لینکن است که تلاش می کند فرودگاهش را با وجود طوفانی سهمگین و همسری عصبانی باز نگه دارد.اما برادر همسر عصبانی او برنامه های دیگری دارد و...